Investments
Mezzanin Corporate Finance Unternehmensberatung GmbH ist erfolgreicher Berater für Mezzaninfinanzierungen.
Die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung am Bildungsanbieter Weidinger & Partner durch den Wiener Private
Equity Investor Lead Equities wurde auch mit einem Mezzanindarlehen der UniCredit Bank Austria AG finanziert.
03.08.2011
- Als Teil einer strukturierten Finanzierung ist Mezzaninkapital der UniCredit Bank Austria AG neben einem
Akquisitionsdarlehen der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien sowie dem Eigenkapitalinvestment
von Lead Equities zum Einsatz gekommen.
- Die Mezzanin Corporate Finance Unternehmensberatung GmbH hat die UniCredit Bank Austria AG erfolgreich
beim Zustandekommen der Mezzaninfinanzierung über EUR 3 Mio. beraten und wird die Vertragspartner
während der Darlehenslaufzeit weiterhin betreuen.
- Durch das Mezzaninkapital konnte der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals in der Akquisitionstransaktion
entscheidend gesteigert werden. Der demzufolge geringere Senior-Leverage in der Transaktion bedeutet für
die Eigentümer eine deutliche Erhöhung des finanziellen Spielraums in den kommenden Jahren.
Weidinger & Partner wurde 1998 gegründet und hat sich seither als führender privater
Bildungsträger für berufliche Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen mit
Schwerpunkt im Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung etabliert. Das Unternehmen bildet
aktuell ca. 800 Lehrlinge aus und beschäftigt dabei rund 150 Trainer. Regionales Kerngebiet für
Weidinger & Partner ist Wien. Wesentlicher Kunde des Unternehmens ist das Arbeitsmarktservice
Österreich ("AMS").
Mit dem Einstieg von Lead Equities soll die regionale Expansion des Unternehmens vorangetrieben und
das Unternehmen durch gezielte Zukäufe strategisch ergänzt werden.
Die Beteiligung von Lead Equities erfolgte im Rahmen eines partiellen Owner Buyouts über eine
Kaufgesellschaft, im Zuge dessen der Investor 60% der Anteile erworben hat. Die restlichen 40%
verbleiben beim Gründer und Geschäftsführer. Die Transaktion ermöglicht es dem
Altgesellschafter, einen Teil des bis dato geschaffenen Unternehmenswertes zu realisieren, die nachhaltige
Entwicklung der Gesellschaft durch einen im IT- und Personalbereich erfahrenen finanzstarken Partner
abzusichern und die Unternehmenskontinuität für Mitarbeiter und Kunden zu wahren. Mezzaninkapital
konnte hierbei einen wertvollen Beitrag leisten.
